Offene Rechnungen über den Jahreswechsel

So funktioniert der automatische Rechnungsabschluss

Wenn Sie unter Einstellungen → Bank & Rechnungen → Rechnungseinstellungen die Option «TP Rechnungen automatisch abschliessen» aktiviert haben, werden Ihre Rechnungen automatisch als "Bereit zum Versand" markiert, sobald Sie einen neuen Termin im neuen Jahr für den jeweiligen Patienten planen.

Beispiel aus der Praxis:

• Am Tag des neuen Termins wird dann automatisch eine neue Rechnung für den Patienten eröffnet.
• Für den Patienten XY besteht eine offene Rechnung aus dem alten Jahr. Am 31. Dezember wird diese Rechnung automatisch als «Bereit zum Versand» markiert.
• Für denselben Patienten ist bereits ein neuer Termin am 4. Februar 2027 im Kalender eingetragen.

Am 31. Dezember: Die bisherige Rechnung wird automatisch als «Bereit zum Versand» markiert.
Am 4. Februar 2027: Am Tag des neuen Termins wird automatisch eine Folgerechnung für den Patienten XY erstellt.
Die Folgerechnung wird also nicht bereits bei der Terminplanung eröffnet, sondern erst am Tag des geplanten Termins.

Wenn für einen Patienten im neuen Jahr bereits ein neuer Termin im Kalender geplant ist, wird die Folgerechnung erst am Tag des tatsächlichen Termins automatisch erstellt.

Alle versandbereiten Rechnungen gesammelt versenden
Sobald die Rechnungen als «Bereit zum Versand» markiert sind, können Sie diese bequem über den Massenversand gesammelt versenden. So sparen Sie Zeit und reduzieren den administrativen Aufwand rund um den Jahreswechsel.

Unser Tipp: Prüfen Sie vor dem Jahreswechsel, ob die Option «TP Rechnungen automatisch abschliessen» unter den Rechnungseinstellungen aktiviert ist. So sind Ihre Rechnungen für den Jahresabschluss vorbereitet und die Folgerechnungen werden im neuen Jahr automatisch zum richtigen Zeitpunkt erstellt.

Andere wichtige Blogs zum Jahreswechsel:

Buchhaltung mit Medikamentenbestellung.ch: Buchhaltung mit Medikamentenbestellung.ch

Massenversand der Rechnungen:  Massenversand